經中國銀監會銀監復[2010]148號文和中國證監會證監許可[2010]723號文核準，本行于2010年6月2日公開發行了400億元A股可轉換公司債券（"可轉換公司債券/可轉債"）。經上交所上證發字[2010]17號文同意，本行可轉債于2010年6月18日起在上交所掛牌交易。
根據《中國銀行股份有限公司公開發行A股可轉換公司債券募集說明書》的約定，本行可轉債的有條件贖回條款首次觸發后，經中國銀監會批準，本行對2015年3月6日（贖回登記日）收市后登記在冊的可轉債全部贖回。贖回的可轉債余額為25,822,000元，占本行已發行可轉債總額400億元的0.06%。可轉債累計轉為本行A股的數量為15,240,628,510股，占可轉債轉股前(2010年12月1日)本行已發行普通股股份總額271,545,137,605股的5.61%。自2015年3月13日起，本行可轉債在上交所摘牌。
關可轉債贖回的具體情況，請見本行于上交所網站、香港交易所網站及本行網站發布的公告。
| 債券簡稱 | 中行轉債 |
| 債券代碼 | 113001 |
| 發行量 | 400億元人民幣 |
| 面值 | 100元人民幣 |
| 上市地點 | 上海證券交易所 |
| 上市時間 | 2010年6月18日 |
| 交易單位 | 10張 |
| 存續的起止日期 | 2010年6月2日至2015年3月13日 |
根據"中行轉債"募集說明書"轉股價格的確定及其調整"條款，當本行因派送股票股利、轉增股本、增發新股或配股、派送現金股利等情況（不包括因本次發行的可轉債轉股而增加的股本）使本行股份發生變化時，將按下述公式進行轉股價格的調整：
- 派送股票股利或轉增股本：P1=P0/（1+n）；
- 增發新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
- 上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
- 派送現金股利：P1=P0-D；
- 上述三項同時進行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。
- 其中：P0為初始轉股價，n為送股或轉增股本率，k為增發新股或配股率，A為增發新股價或配股價，D為每股派送現金股利，P1為調整后轉股價。
本行可轉債轉股價格歷次調整情況如下：
| 調整生效日期 | 調整后轉股價格 | 調整事由 |
|---|---|---|
| 2010年6月2日 | 4.02元/股 | 初始轉股價格 |
| 2010年6月4日 | 3.88元/股 | 2009年度利潤分配 |
| 2010年11月16日 | 3.78元/股 | A股配股 |
| 2010年12月16日 | 3.74元/股 | H股配股 |
| 2011年6月10日 | 3.59元/股 | 2010年度利潤分配 |
| 2012年6月13日 | 3.44元/股 | 2011年度利潤分配 |
| 2013年3月29日 | 2.99元/股 | 經股東批準向下修正轉股價格 |
| 2013年6月18日 | 2.82元/股 | 2012年度利潤分配 |
| 2014年6月27日 | 2.62元/股 | 2013年度利潤分配 |
本行可轉債采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為可轉債發行首日。付息日為可轉債發行首日起每滿一年的當日。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。每年的付息債權登記日為每年付息日的前一交易日，本行將在每年付息日之后的五個交易日內支付當年利息。本行可轉債的票面利率為第一年0.5%、第二年0.8%、第三年1.1%、第四年1.4%、第五年1.7%、第六年2.0%。
本行可轉債付息情況如下：
| 派發年度 | 票面年利率 | 扣稅前每手可轉債利息 | 付息債權 登記日 | 除息日 | 兌息日 |
| 2010年6月2日至2011年6月1日 | 0.5% | 5元 | 2011年6月1日 | 2011年6月2日 | 2011年6月9日 |
| 2011年6月2日至2012年6月1日 | 0.8% | 8元 | 2012年6月1日 | 2012年6月4日 | 2012年6月8日 |
| 2012年6月2日至2013年6月1日 | 1.1% | 11元 | 2013年5月31日 | 2013年6月3日 | 2013年6月7日 |
| 2013年6月2日至2014年6月1日 | 1.4% | 12.6元 | 2014年5月30日 | 2014年6月3日 | 2014年6月9日 |
大公國際資信評估有限公司為本行發行的可轉債進行了初始信用評級。根據大公國際資信評估有限公司出具的《中國銀行股份有限公司2010年度可轉換公司債券跟蹤評級報告》（大公報D[2014]105號），本行主體信用等級為AAA級，債項信用等級為AAA級，評級展望為穩定。
大公國際每年為本行可轉債出具的跟蹤評級如下：
| 年度 | 跟蹤評級報告編號 | 主體信用等級 | 債項信用等級 | 評級展望 |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 大公報SD[2011]53號 | AAA級 | AAA級 | 穩定 |
| 2012 | 大公報SD[2012]157號 | AAA級 | AAA級 | 穩定 |
| 2013 | 大公報SD[2013]204號 | AAA級 | AAA級 | 穩定 |
| 2014 | 大公報SD[2014]105號 | AAA級 | AAA級 | 穩定 |