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中国银行协助财政部成功发行40亿欧元主权债券

2020-11-19

11月18日,中国银行作为主承销商和簿记管理人,协助财政部在全球成功发行40亿欧元主权债券。其中,5年期7.5亿欧元,10年期20亿欧元,15年期12.5亿欧元,票面利率分别为0%,0.25%和0.625%,订单规模达到发行量的4.5倍。债券将在香港、伦敦和卢森堡上市。

中国银行已是年内第二次主持财政部主权境外债发行,全年累计协助财政部发债等值约100亿美元。本次债券投资者类型包括部分国家和地区的中央银行及货币管理当局、主权财富基金、国际大型商业银行、投资银行、保险公司、养老基金、资产管理公司等。

在新冠肺炎疫情全球蔓延的大背景下,本次发行为国际资本市场提供了多元化的投资工具,完善了中资企业境外债券定价基准,提振了国际投资人对中国经济的信心,助力维护了香港的国际金融中心地位,有力展示了中国打造“双循环”新发展格局、推动金融市场双向开放的决心。

作为全球化和综合化程度最高的中资商业银行,中国银行长期担任财政部发行多币种主权债券的主承销商和簿记管理人,牵头交通银行、中金公司、美银证券等12家中外资投行完成发行定价,展现了卓越的全球综合服务能力。

中国银行一直致力于在国际化平台上推广中国信用,并以实际行动服务实体经济。未来,中国银行将持续践行国家战略,搭建中国与国际资本市场的桥梁,促进金融业的双向开放。

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