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中国银行股份有限公司总行债券发行中介机构选聘项目第二包:境外主承销商中标结果公示

2019-06-12

公示有效期:三日。

一、项目情况

项目名称:中国银行股份有限公司总行债券发行中介机构选聘项目第二包:境外主承销商

招标编号:JITC-1905WX0219

招标人:中国银行股份有限公司

招标代理机构:江苏省国际招标公司

招标公告日期:2019年2月12日

二、中标候选人及中标人信息

本项目按照综合评分法评标:

中标候选人:

序号 中标候选人
1 中信银行(国际)有限公司
China Citic Bank International Limited
2 Credit Agricole Corporate and Investment Bank
3 法国巴黎银行
BNP Paribas
4 Wells Fargo Securities, LLC
5 瑞穗证券亚洲有限公司
Mizuho Securities Asia Limited
6 星展银行有限公司
DBS Bank Ltd.
7 法国兴业银行
Societe Generale
8 花旗环球金融有限公司
Citigroup Global Markets Limited
9 三菱日联证券亚洲有限公司
MUFG Securities Asia Limited
10 中银国际亚洲有限公司
BOCI Asia Limited
11 野村国际(香港)有限公司
Nomura International (Hong Kong) Limited
12 中国工商银行(亚洲)有限公司
Industrial and Commercial Bank of China(Asia) Limited
13 香港上海汇丰银行有限公司
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
14 巴克莱银行
Barclays Bank PLC
15 渣打银行(香港)有限公司
Standard Chartered Bank(Hong Kong) Limited
16 澳洲联邦银行
Commonwealth Bank of Australia
17 澳新银行集团有限公司
Australia and New Zealand Banking Group Limited
18 摩根大通证券(亚太)有限公司
J.P.Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
19 中信里昂证券有限公司
CLSA Limited
20 中国国际金融股份有限公司
21 德国商业银行股份有限公司
Commerzbank AG
22 招商证券(香港)有限公司
China Merchants Securities (HK) Co.,Limited
23 美林(亚太)有限公司
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited
24 高盛(亚洲)有限责任公司
Goldman Sachs (Asia)L.L.C.
25 大和资本市场新加坡有限公司
Daiwa Capital Markets Singapore Limited
26 SMBC日兴证券(香港)有限公司
SMBC Nikko Securities(Hong Kong) Limited
27 国泰君安证券(香港)有限公司
Guotai Junan Securities(Hong Kong) Limited
28 中国建设银行(亚洲)股份有限公司
China Construction Bank (Asia) Corporation Limited
29 工银国际证券有限公司
ICBC International Securities Limited
30 中国光大银行股份有限公司
China Everbright Bank Company Limited
31 中信建投(国际)融资有限公司

中标人信息如下:

序号 中标人 承销费率(  %)
高级
债券
二级资本工具 无固定期限资本债券 TLAC
债券
1 花旗环球金融有限公司
Citigroup Global Markets Limited
0.1 0.15 0.2 0.15
2 中信银行(国际)有限公司
China Citic Bank International Limited
0.01 0.01 0.01 0.01
3 中国建设银行(亚洲)股份有限公司  
China Construction Bank (Asia) Corporation Limited
0.1 0.1 0.15 0.1
4 招商证券(香港)有限公司  
China Merchants Securities (HK) Co.,Limited
0.3 0.4 0.4 0.3
5 澳新银行集团有限公司
Australia and New Zealand Banking Group Limited
0.1 0.15 0.15 0.15
6 巴克莱银行
Barclays Bank PLC
0.03 0.05 0.1 0.05
7 中信里昂证券有限公司
CLSA Limited
0.1 0.1 0.1 0.1
8 法国兴业银行
Societe Generale
0.08 0.15 0.2 0.15
9 高盛(亚洲)有限责任公司  
Goldman Sachs (Asia)L.L.C.
0.1 0.2 0.25 0.15
10 野村国际(香港)有限公司
Nomura International (Hong Kong) Limited
0.05 0.1 0.12 0.08
11 德国商业银行股份有限公司
Commerzbank AG
0.15 0.35 0.625 0.25
12 星展银行有限公司
DBS Bank Ltd.
0.08 0.12 0.15 0.1
13 香港上海汇丰银行有限公司 
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
0.1 0.1 0.1 0.15
14 摩根大通证券(亚太)有限公司  
J.P.Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
10 20 25 15
15 中国工商银行(亚洲)有限公司
Industrial and Commercial Bank of China(Asia) Limited
0.05 0.1 0.1 0.05
16 国泰君安证券(香港)有限公司  
Guotai Junan Securities(Hong Kong) Limited
0.1 0.1 0.2 0.2
17 澳洲联邦银行 
Commonwealth Bank of Australia
0.1 0.15 0.15 0.1
18 大和资本市场新加坡有限公司  
Daiwa Capital Markets Singapore Limited
0.25 0.5 1.5 0.5
19 工银国际证券有限公司  
ICBC International Securities Limited
0.04 0.6 0.6 0.08
20 中国光大银行股份有限公司  
China Everbright Bank Company Limited
0.1 0.1 0.15 0.1
21 SMBC日兴证券(香港)有限公司 
SMBC Nikko Securities(Hong Kong) Limited
0.1 0.15 0.2 0.15
22 渣打银行(香港)有限公司 
Standard Chartered Bank(Hong Kong) Limited
0.1 0.1 0.1 0.1
23 中国国际金融股份有限公司 0.1 0.1 0.15 0.1
24 美林(亚太)有限公司
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited
0.1 0.15 0.15 0.1
25 法国巴黎银行
BNP Paribas
0.1 0.125 0.125 0.1
26 Credit Agricole Corporate and Investment Bank 0.05 0.05 0.08 0.05
27 三菱日联证券亚洲有限公司 
MUFG Securities Asia Limited
0.08 0.12 0.12 0.15
28 Wells Fargo Securities, LLC 0.05 0.08 0.08 0.05
29 瑞穗证券亚洲有限公司
Mizuho Securities Asia Limited
0.1 0.1 0.1 0.1
30 中银国际亚洲有限公司  
BOCI Asia Limited
0.05 0.1 0.1 0.05

三、联系方式

招标代理机构:江苏省国际招标公司

地 址:江苏省南京市西康路7号613室

联 系 人:韩远珍 宋航

电 话:025-83240905 83301084

电子邮件:18001335628@qq.com

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