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银行间市场迄今最大规模熊猫债券成功发行

2017-09-14

9月14日,中国银行股份有限公司作为独家主承销商协助中国银行(香港)有限公司在境内银行间债券市场成功发行90亿元人民币熊猫债券,这是迄今单笔发行金额最高的熊猫债券,期限一年,票面利率为4.4%,认购金额逾150亿元人民币,约为发行金额的1.67倍。

作为中国国际化、多元化程度最高的银行,中国银行在境内外人民币债券承销业务领域拥有领先优势,始终走在创新前沿,此次熊猫债券发行规模刷新记录,充分彰显了中国银行的全球资金融通能力及海内外网络优势。

中银香港是首家在中国银行间市场发行熊猫债券的国际化商业银行,本次发行在规模上再次突破,引发了境内外投资者的热切关注和踊跃认购。

中银香港熊猫债的成功发行,境外投资者获配订单量超过50%,实现了境内外金融市场的互联互通,有利于未来吸引更广泛的境外优质发行人和多元化投资者参与境内银行间市场,也标志着中国银行间市场为国际发行人提供融资的能力进一步提升,是中国资本市场开放和人民币国际化过程中新的里程碑。

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